Wilson Sons (PORT3): Controlador Vende Ações para MSC em Operação de R$ 4,352 Bilhões

A Wilson Sons (PORT3) anunciou a venda de 56,47% de suas ações para a Mediterranean Shipping Company (MSC), uma transação que totaliza R$ 4,352 bilhões.

O acordo, firmado entre o acionista controlador da Wilson Sons, OW Overseas (Investments) Limited, e a MSC, foi feito ao preço de R$ 17,50 por ação. A operação deve ser concluída até o segundo semestre de 2025, após a aprovação dos órgãos reguladores, como o CADE e a ANTAQ. Além disso, a MSC realizará uma oferta pública para adquirir as ações remanescentes da Wilson Sons pelo mesmo valor oferecido ao controlador.

A transação reflete o crescimento estratégico da MSC no Brasil, enquanto a Wilson Sons mantém seu compromisso de pagar dividendos trimestrais, de até US$ 22 milhões, antes do fechamento da operação. O mercado reagiu positivamente à notícia, com as ações da Wilson Sons registrando alta de 6,28%, encerrando a semana a R$ 17,13.

Esse movimento marca uma nova fase para a empresa, agora alinhada com uma das maiores companhias de transporte marítimo do mundo, trazendo perspectivas de crescimento para o setor de logística no Brasil.

A Wilson Sons, uma das maiores operadoras de logística portuária e marítima do Brasil, anunciou nesta segunda-feira (21) que seu acionista controlador, OW Overseas (Investments) Limited, assinou um contrato para a venda de 56,47% do capital social da empresa para a MSC (Mediterranean Shipping Company), líder mundial em transporte de contêineres. A operação envolve 248.664.000 ações ordinárias da Wilson Sons (PORT3), com valor de R$ 17,50 por ação, totalizando aproximadamente R$ 4,352 bilhões.

Detalhes da Transação

A venda das ações marca uma importante mudança de controle na Wilson Sons, que está no mercado brasileiro há mais de 180 anos, com operações que vão desde a gestão de terminais portuários até o apoio marítimo offshore. O valor acordado de R$ 17,50 por ação representa um prêmio significativo em relação ao valor de mercado das ações nos últimos meses. Antes da transação, a Wilson Sons já vinha atraindo atenção por rumores de uma possível aquisição, o que resultou em uma alta de 6,28% nos papéis da empresa na última semana.

Oferta Pública para Ações Remanescentes

Após a conclusão da venda, a MSC lançará uma oferta pública de aquisição (OPA) para os acionistas minoritários da Wilson Sons. Essa oferta será realizada sob os mesmos termos e condições da transação com o controlador, ou seja, a R$ 17,50 por ação. Isso assegura que os investidores minoritários terão a oportunidade de vender suas ações nas mesmas condições oferecidas ao controlador, garantindo transparência e igualdade no processo de aquisição.

Assessoramento e Condições de Fechamento

A operação foi estruturada com o apoio de importantes instituições financeiras e jurídicas. O vendedor foi assessorado pelo BTG Pactual, Slaughter and May, Pinheiro Guimarães Advogados e Peel Hunt. Além disso, o fechamento da transação está sujeito à aprovação de órgãos reguladores, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), para garantir que a operação esteja em conformidade com as normas de concorrência e de regulação do setor.

Dividendos e Perspectivas Futuras

Mesmo com a venda, a Wilson Sons continuará honrando seus compromissos financeiros com os acionistas. Em 11 de outubro de 2024, o Conselho de Administração da empresa aprovou o pagamento de dividendos, que seguirá conforme planejado. Além disso, a empresa poderá continuar a pagar dividendos trimestrais equivalentes a até US$ 22 milhões antes do fechamento da operação, reforçando o compromisso da empresa em retornar valor aos seus investidores.

A expectativa é de que a operação seja concluída no segundo semestre de 2025, após o cumprimento de todas as condições regulatórias. Durante esse período, a Wilson Sons continuará operando normalmente, e os acionistas podem aguardar novas atualizações sobre o andamento da transação.

Impacto no Mercado e Reação das Ações

Após o anúncio da transação, as ações da Wilson Sons experimentaram uma valorização de 6,28%, encerrando o dia cotadas a R$ 17,13. A notícia da venda para a MSC gerou uma reação positiva entre os investidores, que veem a operação como uma oportunidade de crescimento para a companhia, agora sob o comando de um dos maiores players globais de transporte marítimo.

Com a conclusão da venda, a Wilson Sons se beneficiará da vasta experiência da MSC no setor de logística e transporte marítimo, o que pode abrir novas oportunidades de crescimento e expansão para a companhia no cenário global. A MSC, por sua vez, fortalece sua presença no Brasil, ampliando seu portfólio e consolidando sua posição como líder mundial no transporte de contêineres.